L’industria italiana dell’intrattenimento e dei media (E&M) sta mostrando resilienza in un contesto di instabilità macroeconomica globale, con una forte prospettiva di crescita, destinato a raggiungere un valore di 58,4 miliardi di euro entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,1% dal 2023. Nonostante le difficili condizioni macroeconomiche globali, il settore ha registrato una crescita del 3,7% nel 2023, raggiungendo un valore complessivo di 50,1 miliardi di euro.

Questi i principali risultati della 16esima edizione del report di PwC “Entertainment & Media Outlook in Italy 2024-2028 – Seizing growth opportunities in a dynamic ecosystem”, che analizza l’evoluzione della spesa nel mercato basata sui dati storici dei 5 anni precedenti e sulle previsioni dei 5 successivi.

La crescita del mercato E&M in Italia ha superato quella del PIL reale nel 2023, una tendenza che sarà confermata anche in futuro: mentre il PIL reale è previsto crescere di circa l’1% annuo fino al 2028, si prevede che il settore E&M manterrà tassi di crescita mediamente superiori al 2%.

Advertising e spesa Consumer in crescita 

I ricavi totali Advertising nel mercato E&M hanno registrato una crescita del 9,3% nel 2023, raggiungendo i 12 miliardi di euro, trainati principalmente dalla pubblicità online (54,5% dei ricavi nel 2023, pari a 6,5 miliardi di euro) e dal segmento Video, che beneficia dei business model AVOD (advertising-based video on demand) recentemente adottati dalle OTT (Over-the-top). Nei prossimi cinque anni, i ricavi pubblicitari totali in Italia aumenteranno con un CAGR del 4,7% per raggiungere i 15,1 miliardi di euro nel 2028.

Anche la spesa Consumer è aumentata, seppur ad un tasso più basso, del 2,1%, raggiungendo i 38,1 miliardi di euro, dati dalla crescita dei ricavi degli eventi live, come box office e concerti. In tal senso, il cinema è il segmento in più rapida ascesa nel 2023, con una crescita dei ricavi del 61,6%, facilitato dall’espansione dell’industria cinematografica italiana che si è dimostrata solida grazie a una forte programmazione di film internazionali, a un pubblico più giovane e a un maggior numero di uscite estive. In generale, a guidare la crescita del mercato è sicuramente la componente digitale, che rappresenta l’84% dei ricavi totali nel 2023 ed è destinata a veder crescere i propri ricavi ad un CAGR 23-28 del 4,6%.

«Il mercato E&M italiano è un mercato locale influenzato da dinamiche globali, che esprime il suo massimo valore mettendo in contatto culture, interessi, informazione ha dichiarato Maria Teresa Capobianco, Partner di PwC Italia, TMT Leader -. Chi opera in questo mercato, da una parte è impegnato nel catturare l’attenzione degli utenti con offerte commerciali che riflettano il desiderio di consumo, dall’altra è impegnato nel proporre contenuti, offerte e strumenti in grado di far evolvere ulteriormente il mercato e le abitudini».

L’influenza tecnologica amplifica la dinamicità del settore

Le crescenti esigenze di trasformazione e digitalizzazione del mercato E&M rappresentano un fattore chiave per il consolidamento del mercato. Si assisterà infatti a una pletora di operazioni inorganiche volte ad ampliare il portafoglio di servizi e ad acquisire competenze, affiancandosi ad attività di valorizzazione e/o dismissione di infrastrutture aziendali strategiche, volte sia a liberare risorse finanziarie sia a creare sinergie per affrontare al meglio le dinamiche del mercato. In tale contesto, particolare rilevanza assumeranno gli investimenti in ambito Intelligenza Artificiale (IA), uno dei principali punti nelle agende dei CEO italiani. Gli investimenti in IA daranno un forte impulso ai progetti di digitalizzazione incentrati sia sulla riduzione dei costi, sia sulla capacità di creare contenuti, oltre che sulla raccolta, elaborazione e analisi di volumi di dati in costante crescita. 

Una “scommessa” vinta per un mercato in espansione

Nel 2023, il mercato del gioco e scommesse online in Italia ha generato ricavi per 4,8 miliardi di euro e continuerà a espandersi con un tasso di crescita (CAGR) del 10,9%, raggiungendo gli 8,0 miliardi di euro nel 2028. Il contributo delle scommesse sportive e dei casinò online è sempre più predominante. Le prime, in particolare, rappresentano la componente in più rapida crescita del sotto-segmento delle scommesse, che crescerà con un CAGR del 12,4% nel periodo previsionale. 

D’altro canto, i casinò online si dimostrano altrettanto in salute, contribuendo con ricavi pari a 2,7 miliardi di euro nel 2023 e un CAGR del 10,4%, raggiungendo i 4,4 miliardi di euro nel 2028.