DIGITAL360: accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del Gruppo Imageware 

DIGITAL360 SpA, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica di aver siglato un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 51% delle società Imageware S.r.l. (Imageware), Hi-Comm S.r.l. (Hi-Comm) e Brand to Italy S.r.l. (BTol), nel loro insieme definite come Gruppo Imageware, una delle agenzie di PR, marketing e comunicazione più prestigiose e competenti nel panorama italiano. Opera in tre principali aree di attività: Public Relations e Social Media; realizzazione di progetti di creatività e di comunicazione; organizzazione di eventi fisici e digitali.

Il Gruppo, caratterizzato da una forte specializzazione nel mercato dell’Information & Communication Technology, vanta importanti clienti di diversi settori, sia aziende private, sia organizzazioni e realtà istituzionali.

L’acquisizione ha una triplice finalità: ampliare il portafoglio clienti, portando all’interno del perimetro del Gruppo importanti aziende del settore tecnologico e realtà che promuovono il digitale e la sostenibilità; sfruttare rilevanti sinergie operative e strategiche nelle attività di comunicazione, gestione eventi e lead generation; allargare il portafoglio di servizi, aggiungendo in particolare le attività di Public Relations, fortemente sinergiche a tutte le altre.

Con riferimento ai dettagli dell’operazione, i passi successivi all’accordo vincolante prevedono che: prima del closing i venditori, Maria Grazia Bruschi e Marco Franceschi (congiuntamente i “Venditori”), porranno in essere una riorganizzazione e razionalizzazione delle attività del Gruppo Imageware, mediante la fusione per incorporazione della società BTol nella società Imageware.

A esito della presente operazione, il cui atto di fusione conclusivo è previsto per i primi giorni di ottobre, residuerà quindi la sola Imageware S.r.l.; al closing i Venditori cederanno a DIGITAL360 il 51% di Imageware e di Hi-Comm. Il corrispettivo per la cessione del 51% delle quote del Gruppo Imageware (costituito pertanto al closing dalle società Imageware e Hi-Comm) è stato complessivamente fissato in 2,5 milioni di euro, comprensivi della PFN delle società, che alla data del 31/12/2020 era positiva (creditoria) per circa 2,5 milioni di euro.

Il Gruppo Imageware ha conseguito nel 2019 ricavi aggregati per oltre 8 milioni di euro, che si sono ridotti a circa 6 milioni nel corso del 2020, causa pandemia, con una ripresa nel 2021.

 causa della pandemia. Ciononostante, la riduzione dei volumi di fatturato non ha comportato un calo dei margini, con l’EBITDA che è passato da circa 0,5 milioni del 2019 a oltre 0,6 milioni del 2020. Le attività del Gruppo Imageware, nonostante il perdurare della pandemia, stanno proseguendo molto positivamente anche nel corso del 2021. 

Marco Franceschi quale Amministratore Delegato delle società del Gruppo Imageware è stato incaricato di designare insieme ai soci Venditori due dei cinque consiglieri di amministrazione che dovranno gestire la società.

L’operazione dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già intrapreso da DIGITAL360, che si è concretizzato attraverso diverse acquisizioni effettuate nel corso degli ultimi anni.

Raffaello Balocco

«Sono molto contento di questa operazione – dichiara Raffello Balocco, CEO di DIGITAL360 -. Il Gruppo Imageware è una realtà storica e riconosciuta nel settore, con un ottimo posizionamento presso i clienti e con importanti sinergie strategiche e operative con il Gruppo DIGITAL360. Oltre al consolidamento e al potenziamento di alcuni servizi già offerti dal Gruppo, l’acquisizione consentirà di offrire ai nostri clienti – in particolare Vendor di soluzioni tecnologiche – nuovi servizi, con l’obiettivo di soddisfare a 360 gradi le loro esigenze di marketing e lead generation. Sono davvero felice di accogliere in DIGITAL360 un team come quello del Gruppo Imageware, formato da figure professionali con grandi competenze, molto apprezzate dai clienti». 

«Siamo orgogliosi di entrare a far parte del Gruppo DIGITAL360, un riconoscimento sia del nostro posizionamento nel mondo dell’innovazione sia della nostra strategia di lungo periodo di perseguire una crescita solida e focalizzata sul cliente e sui dipendenti. Abbiamo trovato corrispondenza non solo sulle pratiche di gestione d’impresa, ma anche sui 

valori etici che per noi sono fondamentali e siamo convinti che questo elemento stimolerà anche in futuro sinergie interne e opportunità per i clienti. Dopo 35 anni di attività a favore di brand leader di mercato, Imageware viene accolta da un ecosistema di specializzazioni e di professionisti di altissimo livello, visionari, di cui potranno beneficiare anche i nostri clienti e i nostri partner», afferma Franceschi.